Формы

Формы (Investbook Forms) предоставляют интерфейс для ввода информации об инвестициях и спекуляциях, который используется при дальнейшей сборке аналитических отчетов.

Имеется возможность вносить информацию:

о сделках (акции, ETF, облигации, срочные инструменты и валюта);
о событиях по инструментам (получение дивиденда, купона, амортизации и погашение облигации, зачисление и списание вариационной маржи, удержании налога);
о событиях по счету (внесение, вывод денежных средств, налоги, вычеты, комиссии брокера за обслуживание, получения дивидендов с бумаг по другому счету и т.д.);
об оценке стоимости портфеля и остатках денежных средств;
о корпоративных событиях (сплиты, конвертации акций);
о событиях с депозитарным счетом (зачисление, списание бумаг);
об официальных курсах валют, если получить автоматическую выгрузку информации из сети не возможно или не желательно;
о котировках ценных бумаг и спекулятивных инструментов, если получить автоматическую выгрузку информации из сети не возможно или не желательно;
о привязке бумаг к секторам экономики, если получить автоматическую выгрузку информации из сети не возможно или не желательно.

Note	Для ввода информации также могут использоваться excel и csv файлы или API приложения.